沂蒙山的孙娇娇和素未谋面李曙光从小被定下娃娃亲，而占山为王的刘汉民也想娶走孙娇娇。为躲避刘汉民，孙娇娇离家出走，路上见义勇为被八路军武工队救走，于是改名孙如梅加入了八路军。一次战斗中，武工队队员徐继祖私藏枪支遭队长李曙光严厉责罚，为报复将武工队夜袭日军的情报透露给了刘汉民和日军将领池谷。徐继祖带领日军攻打武工队所在地，武工队队员林怀亮和柳如雁在战斗中牺牲，刘汉民队伍也损失惨重。战后，刘汉民加入了武工队。徐继祖领命护送池谷离开山东，武工队中途阻击将徐继祖和池谷除掉，为八路军129师争取了时间，但武工队也付出了巨大牺牲。事后，李曙光负伤卧床，孙娇娇看到了李曙光写满对自己爱意的日记。