两位都没有考上研究生的师范大学毕业生，杨沫和赵莎，当得知道南疆支教一年就可以保研的消息后，她们都报了名。打扮时尚的俩人坐长途车来到了南疆的一个美丽村庄——托克苏村。  “托克苏村中心小学“的校长亚森以维吾尔族欢迎尊贵客人的方式——木卡姆弹唱——迎接了她们。杨沫和赵莎用她们在师范大学学到的“寓教于乐”的教学方法，准备开始她们的双语教学。第一天，两人就同时遭遇了“不幸”……孩子王乌孜满江在杨沫进教室之前，把一盆脏水架到了门上，推开门的杨沫被浇了个“落汤鸡”……赵莎把双语课堂搬到室外，以游戏的方式教孩子们学习普通话，这引起维吾尔族老师木拉提的不满……教学理念上的不同，使得赵莎和木拉提之间的矛盾越来越深……双语期中考试的分数下来了，杨沫和赵莎所带班级的成绩都不理想……这让她们陷入了困惑……在矛盾的冲突中三个人互相改变着……